蓝色光标:可转换公司债券上市公告书-债券频道

第1节要紧国家的和提示符

  北京的旧称

蓝色光标

(

300058

,

股吧

耻辱经管请教者一份一份限定的公司(以下缩写:、”发行人”、公司或公司的怀孕违禁物董事、监事、高级经管人员抵押上市

公报

书的真相、诚实、完整性,承兑上市公报缺勤虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或值得留意的忽略,生育生而为人和关键

法度

责任心.

  按照中华人民共和国公司法、《PRC法》及及其他中间定位法度、法规的抄本,公司董事、高级经管人员已依法执行诚信和勤劳宣告无罪的工作和责任心.中国1971用纸覆盖监督经管任命(以下缩写”中国1971证监会”)、深圳用纸覆盖市(以下缩写深圳用纸覆盖市)

公司债

状态奖券上市及使关心事项的微量(以下缩写),朕公司缺勤授权证。

  我公司提示有助的者留意,公报中未触及的中间定位内容,请有助的者查找2015年12月16日刊载于《中国1971用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》的《北京的旧称蓝色光标耻辱经管请教者一份一份限定的公司有议论余地的发行可替换公司票据募集说明书摘要》及刊载于深圳用纸覆盖市详细说明网站(httpπ//)的募集说明书全文.

  瞬间节综述

  (一)可替换公司票据缩写π蓝标转债

  (二)调换公司票据法典为PI 123001。

  (三)发行公司票据是PI 140,000万元人民币(1),400万)

  (四)在PI 140上市的公司票据的替换次数,000万元人民币(1),400万)

  (五)深圳用纸覆盖市市场占有率上市的公司票据的上市

  (六)切换公司票据上市时期2016年1月8日

  (七)可替换公司票据存续的起止日期π即自2015年12月18日至2021年12月17日

  (八)可替换公司票据转股的起止日期π即自2016年6月27日至2021年12月17日

  (九)可替换公司票据付息日π这次发行的可兑换贷款采取每年付息一次的付息方法,计息幼芽日为可兑换贷款发行首日.每年的付息日为这次发行的可兑换贷款发行首日起每满年纪的当天.如该日为例假或安息日,次于的时期,在敷衍调准速度缺勤及其他利钱。

  (十)替换公司票据记录、PI中国1971用纸覆盖托管提取岩芯和Cl

  (十一)保举人(主寄销品销售额商)

华泰同盟

用纸覆盖限定的责任心公司

  (十二)替换公司票据的授权证影响。

  (十三个的)替换公司票据的信誉等级为AA。,上市后公司发行的可替换公司票据,中国1971诚信誉纸覆盖评价一份限定的公司将如次评级。

  (十五世纪)调换公司信誉评级机构

  序文第三链杆

  本上市公报书按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国用纸覆盖法、《

创业板

市场占有率上市的公司用纸覆盖发行经管暂行办法》、《深圳用纸覆盖市创业板市场占有率上市抄本》因此及其他中间定位的法度法规的抄本编制.

  中国1971用纸覆盖监督经管任命称许,〔2015〕1345,该公司于2015年12月18日有议论余地的发行了1台。,400万公司票据,每张面值100元,发行等于140,000一万元。这次发行的蓝标转债向发行人在归还经登记借出的东西日期收盘后归还经登记借出的东西在册的原成为搭档大修道院的副院长人类,人类生水垢约为这次可兑换贷款发行等于的.原成为搭档大修道院的副院长人类后使保持平衡分配(含原成为搭档保持大修道院的副院长人类分配)采取网下对机构有助的者固定价钱人类和经过深圳市所贸易体系网上固定价钱发行相结合的方法举行,使保持平衡由寄销品销售额戒指承保。

  经深圳用纸覆盖市〔2016〕2意见相合,,公司140,000万元可替换公司票据将于2016年1月8日起在深圳用纸覆盖市挂牌市,纽带缩写”蓝标转债”,纽带法典123001。

  该公司已于2015年12月16日在《中国1971用纸覆盖报》上见报。、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》见报了《北京的旧称蓝色光标耻辱经管请教者一份一份限定的公司有议论余地的发行可替换公司票据募集说明书摘要》.《北京的旧称蓝色光标耻辱经管请教者一份一份限定的公司有议论余地的发行可替换公司票据募集说明书》全文可以在深圳用纸覆盖市详细说明网站(httpπ//)查询.

  第四的机关发行人考察

  一、发行人的基本形势

  公司名称:PI北京的旧称蓝光标耻辱经管请教者一份限定的公司

  公司英文名称πBLUEFOCUSCOMMUNICATIONGROUPCO.,LTD

  登记地址:Chaoyang Distr酒鬼桥北路10号A5-01

  法定代劳人皮朝文泉

  备有等于PI 1,931,169,473(股)

  深圳用纸覆盖市用纸覆盖市

  市场占有率法典PI 300058

  2002年11月04日使成为时期

  上市时期PI 2010, 26个月02个月

  营业单位营业执照登记号π110108004952150

税务

登记号码PI 110108744727456

  一套法典PI74702645-6

  工具PI 861056478800

  肖像画法PI 861056478801

  经营范围π伴侣形象平面图;营销交流请教(居间的除外);公关请教;国会满足需要;公报相干锻炼;设计、演奏、代劳、海报。

  PIN集成数字营销、公共相干、海报创意平面图与媒体代劳,运用经管和国际汇兑事情。

  二、发行人的历史学

  (1)上市前股权的兑换

  蓝色光标系在北京的旧称蓝色光标数码科技一份限定的公司完整的变更的根据开辟准备的.2008年1月14日蓝标限定的成为搭档会决心经过公司完整的变更准备一份一份限定的公司,蓝标限定的各成为搭档签署《北京的旧称蓝色光标耻辱经管请教者一份一份限定的公司之开辟人合同书》,原公司净资产能胜任2007年11月30日,66,955,元有助的,生水垢为1π至5,000万股,登记本钱为5,000万元,全部情况的兑换受到一份一份限定的公司的限度局限。

  公司使成为时的怀孕违禁物制创作都是平等地的。

  持股人

  库存编号(库存)

  持股生水垢

  赵文的趣味

  7,383,333

  14.77%

  徐志平

  7,348,333

  14.70%

  高鹏

  7,283,335

  14.57%

陈良

  7,283,333

  14.57%

  吴铁

  7,283,333

  14.57%

  孙韬然

  7,283,333

  14.57%

  下剩39名自然人成为搭档

  6,135,000

  12.27%

  商量

  50,000,000

  100%

  公司自2008年1月准备至第一有议论余地的发行并上市前,总共添加了4π

  时期

  新股票编号(万股)

  价钱

  (元/股)

  增加一份后备有等于(一千万股)

  署名成为搭档

  2008年3月

  300

  2.00

  5,300

  从公司经管人员和首要事情人员看96名自然人

  2008年6月

  450

  9.67

  5,750

  风险有助的者Da Chen许可证、达晨

创投

、天津共同创世记(限定的责任心合营公司公司)和自然人曾云

  2008年8月

  120

  3.00

  5,870

  公司及公司界分分店,博思瀚阳经管7家

  2009年1月

  130

  3.00

  6,000

  公司及公司界分分店,博思瀚阳经管21家

  公司自2008年1月准备至第一有议论余地的发行并上市前,共让5股

  时期

  让一份数

  让价钱

  转变解释

  受让成为搭档形势

  (数万股)

  (元/股)

  2008年6月

  3.40

  2.00

  职员去职

  赵文的趣味

  2008年8月

  1.40

  3.50

  职员去职

  赵文的趣味

  2009年1月

  75.00

  9.67

  天津通建合营公司伴侣无法操持用纸覆盖结算归还经登记借出的东西

  6名自然人(限定的合营公司人和普通合营公司人)

  32.36

  3.50

  职员去职

赵文的趣味

和及其他监督者

  2009年3月

  11.70

  3.50

  职员去职

  公司经管人员

  2009年6月

  11.78

  3.50

  职员去职

  赵文的趣味和及其他监督者

  0.48

  8.33

  职员去职

  赵文的趣味

  股权变更后,有议论余地的发行前,公司的股权创作如次。

  持股人

  库存编号(库存)

  持股生水垢

  赵文的趣味

  7,834,533

  13.06%

  孙韬然

  7,703,333

  12.84%

  吴铁

  7,383,333

  12.31%

  徐志平

  7,348,333

  12.25%

  陈亮华

  7,343,333

  12.24%

  高鹏

  7,334,335

  12.22%

  剩下的140位成为搭档

  15,052,800

  25.09%

  商量

  60,000,000

  100%

  (二)第一有议论余地的发行市场占有率

  2010经中国1971证监会称许,〔2010〕109,公司向大众发行2股合法权利股(A股)。,000万股,发行价钱为人民币/股。现期募集资产净数为,798,元,进入,封锁定约雇用资产159元。,820,000元,面积的基金460,978,元2010年2月26日,该公司的市场占有率在深圳用纸覆盖市的增长点上上市。

  新股票发行后,公司的股权创作如次。

  持股人

  库存编号(库存)

  持股生水垢

  一、限定的售影响一份

  64,000,000

  80.00%

  进入π赵文的趣味

  7,834,533

  9.79%

  孙韬然

  7,703,333

  9.63%

  吴铁

  7,383,333

  9.23%

  徐志平

  7,348,333

  9.19%

  陈亮华

  7,343,333

  9.18%

  高鹏与及其他140大成为搭档

  22,387,135

  27.98%

  网上配股

  4,000,000

  5.00%

  二、神库存

  16,000,000

  20.00%

  商量

  80,000,000

  100%

  (三)上市后合法权利变更

  2010年5月19日,按照蓝色光标2009逐年度成为搭档大会决心,公司总备有占总备有的8。,000万股为基于,以每股10股人民币向全部情况成为搭档偿还现钞,同时,跟随本钱公积金,5股将转变到每个成为搭档。,公司总备有为8,000万股增至12,000万股。

  2011年8月24日,该公司的备有为12,一万股基数,增加一份增加一份,每股10股增持5股,合法权利等于添加6,万股,让后,实践支出为人民币18元。,一万元。

  2012年5月17日,该公司现存的备有的18。,一万股基数,增加一份增加一份,每股10股增持10股,合法权利等于添加18,万股,让后,实践支出为人民币36元。,万元,公司总额为18家。,万股增至36,一万股。

  2012年6月1日,公司工具了市场占有率选择能力鼓励课题,并赋予了FIRS。,市场占有率选择能力的编号是一万股。,公司登记本钱为人民币36元。,一万元至36元人民币,万元,公司总额为36家。,万股增至36,一万股。

  2012年3月31日,公司现钞及发行一份买今久海报100%股权如愿以偿中国1971用纸覆盖监督经管任命的认可.2012年6月25日,本公司已应验发行一份买此长海报A,新股票3,万股,公司登记本钱为人民币36元。,一万元至39元人民币,万元,公司总额为36家。,万股增至39,一万股。

  2013年6月7日,公司已工具市场占有率选择能力鼓励课题,第一流的上市。,市场占有率选择能力鼓励课题率先赋予瞬间个选择能力行使权。,有权行使的市场占有率选择能力编号一共达数万,公司登记本钱为人民币396元。,722,241元人民币增至402元,729,641元,公司总额为396家。,722,241股增至402,729,641股.

  2013年8月8日,公司现钞及发行一份买博杰海报89%股权并募集补足语资产如愿以偿中国1971用纸覆盖监督经管任命的认可.2013年9月6日,公司应验发行BJ海报和新Sar的市场占有率发行,新股票48,867,199股;2013年9月18日,公司已应验暂代他人职务基金新股票上市,新股票12,714,285股,公司登记本钱为人民币402元,729,641元人民币增至464元,311,125万元,公司总额为402家。,729,641万股增至464,311,125一万股。

  2013年12月25日,公司执行限度局限性股权鼓励课题,决定这次鼓励课题中限定的库存合计1,200万股,第一赋予的鼓励靶子人数591人;后这次鼓励课题限度局限性市场占有率合计清算为1,万股,第一清算鼓励靶子编号,第一清算限度局限性市场占有率总额,持限定的制性市场占有率的编号还没有清算。,公司登记本钱为人民币464元。,311,125元人民币增至474元,052,625元,公司总额为464家。,311,125股增至474,052,625股.

  2014年5月6日,按照蓝色光标2013逐年度成为搭档大会决心,公司总备有占总备有的474。,052,625股为基,每股10股现钞2元,同时,以本钱公积金每股10股增持10股.这次转增应验后,公司总备有为474,052,625股增至948,105,250股.

  2014年6月23日,公司已工具市场占有率选择能力鼓励课题,瞬间OPTI,市场占有率选择能力鼓励课题率先赋予第三选择能力选择能力。,监督者市场占有率选择能力的编号是1。,万股,公司登记本钱为人民币948元。,105,250元人民币增至964元,781,550元,公司总额为948家。,105,250股增至964,781,550股.

  2014年12月30日,公司集合董事会意见相合对因私人的解释去职的已不适合鼓励解锁影响的鼓励靶子已获授但还没有解锁的限度局限性市场占有率69万股举行

回购

2015年3月18日偿还,公司集合董事会意见相合赋予167名鼓励靶子230万股预留限度局限性市场占有率.后因分配鼓励靶子因私人的解释保持,鼓励预调仅限于保存的一份编号。,鼓励靶子清算为163人.这次限度局限性市场占有率回购吊销和预留限度局限性市场占有率鼓励课题行权后,公司登记本钱为人民币964元。,781,550元人民币增至966元,387,950元,公司总额为964家。,781,550股增至966,387,950股.

  2015年4月15日,按照蓝色光标2014逐年度成为搭档大会决心,公司总备有占总备有的966。,387,950股为基,以每股10股人民币向全部情况成为搭档偿还现钞,同时,本钱公积金应每10小时让给每一位成为搭档。,公司总备有为966,387,950股增至1,931,169,473股.

  三、发行人备有创作与流行音乐十大畅销唱片股权

  能胜任2015年6月30日,公司的备有创作如次:

  一、限定的售影响一份

  525,871,908

  27.23<

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